Revolution Beauty Group plc, ha anunciado su propuesta de admisión a cotización en AIM y la colocación condicional de 69.194.687 nuevas acciones ordinarias y 118.305.313 acciones ordinarias existentes a un precio de 160 peniques por acción a inversores institucionales y otros inversores.
Al comentar sobre el desarrollo, Adam Minto, fundador y director ejecutivo de Revolution Beauty, dijo: «La salida a bolsa de Revolution Beauty marca un hito significativo en el desarrollo de la empresa y nos brinda una plataforma sólida para ejecutar nuestros emocionantes planes de crecimiento y aprovechar ventajas significativas. . oportunidades para la expansión global en un mercado de crecimiento convincente”.
La compañía dijo en un comunicado que había firmado un acuerdo de inversión central con Jupiter Asset Management, que, sujeto a ciertas condiciones, había acordado suscribir £90 millones de la colocación. Según el precio de emisión, la capitalización total del mercado será de aproximadamente 495 millones de libras esterlinas.
La compañía espera que la nueva colocación de acciones genere ingresos brutos de £110,7 millones, mientras que la colocación de acciones en venta generará ingresos brutos de £189,3 millones para los accionistas vendedores. Revolution Beauty Group agregó que las ganancias netas de la colocación proporcionarán a la empresa aproximadamente 20 millones de libras esterlinas inmediatamente después de la oferta pública inicial.
