SMCP, propietaria de las tres poderosas marcas diseñadas en París: Sandro, Maje y Claudie Pierlot, ha lanzado su oferta pública inicial (IPO) para la admisión a cotización de sus acciones en el mercado regulado de Euronext Paris (Compartimento A). La compañía dijo que la salida a bolsa de SMCP ofrecería un precio por acción de entre 20 y 25 euros, lo que le daría a la empresa un valor empresarial de hasta 2.200 millones de euros (2.500 millones de dólares).
SMCP anuncia planes de salida a bolsa
La compañía agregó que la oferta pública inicial ofrece un aumento de capital en efectivo, lo que resulta en ingresos brutos de aproximadamente 127 millones de euros (149 millones de dólares) o ingresos netos de aproximadamente 121 millones de euros (142 millones de dólares). La oferta también consiste en la venta de acciones existentes por parte de los accionistas vendedores, lo que resulta en ingresos brutos de hasta aproximadamente € 390 millones ($ 459 millones), excluyendo el ejercicio de la opción de sobreasignación, de hasta aproximadamente € 468 millones ($ 550 millón). si la opción de sobreasignación se ejerce en su totalidad; o basado en el extremo superior del rango de precio de oferta indicativo de aproximadamente 479 millones de euros (563 millones de dólares), excluyendo el ejercicio de la opción de sobreasignación, hasta aproximadamente 569 millones de euros (669 millones de dólares) si se ejerce la opción de sobreasignación en su totalidad.
SMCP dijo que se espera que la negociación de las acciones en el mercado regulado de Euronext Paris, en forma de «promesse d’actions», comience el 20 de octubre de 2017. Se espera que la liquidación y la entrega tengan lugar el 23 de octubre de 2017. El objetivo principal de la salida a bolsa de SMCP es continuar con su estrategia de desarrollo y crecimiento y reducir su nivel de deuda para aumentar su flexibilidad financiera. La compañía agregó que la OPI también proporcionará liquidez a los accionistas vendedores.
SMCP utilizará la OPI para reducir deuda
Los ingresos netos de la oferta pública inicial serán utilizados por SMCP para reducir los costos de financiamiento del grupo mediante el pago de parte de los bonos de 2023 por un monto de capital de 111,3 millones de euros (1310 millones de dólares), más una prima total e intereses adeudados sobre el reembolso de aproximadamente 9,7 millones euros (11,4 millones de dólares). El Grupo también reembolsará en su totalidad los bonos de 2022 por un importe de capital de 100 millones de euros (117 millones de dólares), más comisiones por amortización anticipada e intereses devengados de aproximadamente 2,4 millones de euros (2,8 millones de dólares).
Al cierre de junio de 2017, las marcas SMCP estaban presentes en más de 1200 puntos de venta en 36 países. Evelyne Chetrite y Judith Milgrom fundaron Sandro and Maje en París en 1984 y 1998 respectivamente y continúan brindando dirección creativa a las marcas. Claudie Pierlot fue fundada en 1984 por la Sra. Claudie Pierlot y fue adquirida por SMCP en 2009.
Los asesores financieros involucrados en el lanzamiento de SMCP incluyen a JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, KKR Capital Markets, BNP Paribas, HSBC, Societe Generale, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) y Mizuho International.
Imagen: sitio web de la SMCP