El banco de inversión Goldman Sachs ha recibido el encargo de los fondos de inversión CVC, Permira y Pai, actuales propietarios de Cortefiel, de buscar un comprador para el grupo de moda español.
Según fuentes familiarizadas con el tema, el precio de venta rondaría los 1.300 millones de euros, lo que representaría 13 veces el Ebitda de la compañía.
Esa cifra está por debajo de los 1.440 millones de euros que los actuales propietarios pagaron a la familia Hinojosa hace 10 años para hacerse con el control de la empresa.
El Grupo Cortefiel está en proceso de ejecución de su Plan Estratégico de cuatro años, que comenzó en 2014, y tiene como objetivo conseguir un aumento de cuota de mercado, tanto en España como en el exterior.
Durante el ejercicio cerrado el 28 de febrero, Cortefiel facturó 1.011 millones de euros, un 4,9 por ciento más que el año anterior.
Por otro lado, el grupo de moda tuvo que refinanciar su deuda en varias ocasiones. La última vez fue el año pasado, cuando Cortefiel logró refinanciar deudas por valor de 1.160 millones de euros en una operación que contó con el respaldo del 98 por ciento de los acreedores.
