In The Style se valoró en 105 millones de libras esterlinas después de anunciar su propuesta de admisión a cotización en AIM, un submercado de la Bolsa de Valores de Londres.
El minorista de moda británico anunció el miércoles que planea recaudar £ 49 millones en una ronda antes de su flotación este mes.
La empresa está colocando 5,5 millones de nuevas acciones ordinarias y 24,5 millones de acciones ordinarias existentes a un precio de 200 peniques a inversores institucionales y de otro tipo.
In The Style dijo que la colocación atrajo «un fuerte apoyo de inversores institucionales de alta calidad» y que estaba «significativamente sobresuscrita».
Una vez admitida, la empresa tendrá 52,5 millones de acciones ordinarias en circulación y una flotación libre de aproximadamente el 44,2 %, con la firma de capital privado Causeway Capital Partners I LP con una participación del 14,5 % y la alta gerencia con una participación del 27,3 %.
El fundador y director ejecutivo, Adam Frisby, dijo que estaba «encantado con la recepción muy positiva» de la oferta pública inicial de la empresa por parte de una «amplia gama de inversores institucionales de alta calidad».
In The Style busca nuevos mercados internacionales
“Estamos encantados con la recepción muy positiva de nuestra oferta pública inicial por parte de una amplia gama de inversores institucionales de alta calidad. Este es un gran testimonio de la marca diferenciada de In The Style, el innovador modelo de colaboración de personas influyentes y las emocionantes oportunidades de crecimiento futuro”, dijo Frisby en un comunicado.
«Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros nuevos accionistas y esperamos con ansias el próximo capítulo emocionante del viaje de In The Style como empresa pública».
La compañía dijo que planea usar las ganancias netas de la colocación para continuar invirtiendo en el crecimiento y desarrollo de su red de influenciadores en las redes sociales, marketing selectivo de marca, entrada en ciertos mercados internacionales a través de su modelo de influenciadores e infraestructura y tecnología.
La compañía también usará el dinero para ayudar a mudarse a un almacén nuevo y más grande en 2021 para respaldar un mayor crecimiento.
In The Style funcionó bien durante la pandemia, aprovechando el cambio de los consumidores a Internet.
En los nueve meses hasta el 31 de diciembre de 2020, las ventas netas aumentaron un 158 % hasta los 35,4 millones de libras esterlinas, mientras que la base de clientes activos creció un 61 % hasta los 700 000.
Informó un EBITDA ajustado de 3,6 millones de libras esterlinas en el mismo período.
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