El minorista británico Matalan ha esbozado más planes para su venta en curso y ahora dice que pretende completar el proceso estratégico antes de finales de enero de 2023.
En una actualización regulatoria, la compañía reiteró que ha recibido ofertas de «varias partes interesadas» y actualmente las está evaluando mientras mantiene «discusiones constructivas» tanto con las partes como con sus asesores.
Agregó que el grupo ad hoc de tenedores de bonos First Lien existentes, que están representados por Invesco, Man GLG, Napier Park y Tresidor, han vuelto a confirmar su compromiso con una recapitalización si es necesario.
El Grupo actualmente posee más del 70 por ciento de los pagarés garantizados con primer gravamen.
Destacó que todas las transacciones bajo consideración proporcionarán una reducción significativa en su deuda, incluida la deuda garantizada por First Lien, un perfil de vencimiento de deuda extendido y cualquier financiamiento nuevo que pueda ser necesario.
Según Matalan, está buscando un balance estable y sostenible que la coloque en una posición de solidez financiera, que le permita ejecutar su plan de negocios y entregar una estrategia de crecimiento.
La compañía agregó que el resultado del proceso de venta no afectará las operaciones continuas de la empresa o sus pares, proveedores u otros socios.
