El minorista británico de estilo de vida Ted Baker ha anunciado que ha llegado a un acuerdo sobre los términos de una oferta final en efectivo recomendada por una entidad recién incorporada de Authentic Brands Group (ABG).
ABG-Robin BidCo, con sede en el Reino Unido, podría configurarse para adquirir la totalidad del capital social emitido y por emitir de Ted Baker, que se implementará a través de un acuerdo sancionado por un tribunal en virtud de la Ley de Sociedades.
La adquisición total está valorada en alrededor de £211 millones, y los accionistas de Ted Baker recibirán 110 peniques en efectivo por cada acción.
En un comunicado, el minorista, informado por Evercore y Blackdown, dijo que la valoración en efectivo es definitiva y no se mejorará ni revisará a menos que Bidco lo considere necesario en caso de una oferta de otro tercero.
Ted Baker ha recomendado que sus accionistas voten a favor del plan y sus propuestas de resolución en una asamblea judicial y una asamblea general, en las que al menos el 75 % de los accionistas deben aprobar la propuesta.
Según el minorista, sus directores y algunos otros accionistas, que representan aproximadamente el 50,7% de sus acciones, ya votaron a favor de la oferta en efectivo.
La presidenta interina de Ted Baker, Helena Feltham, comentó: “Hoy estamos anunciando una oferta en efectivo de ABG.
«La junta de Ted Baker cree que la oferta, que cuenta con el respaldo de los accionistas mayoritarios de Ted Baker, representa un valor justo para los accionistas y equilibra las perspectivas de crecimiento de la empresa con los riesgos del entorno económico incierto en el que opera el negocio.
“La junta de Ted Baker cree que ABG será un propietario fuerte y solidario del negocio. Confiamos en que con la experiencia, el alcance y la inversión de ABG, la marca Ted Baker podrá alcanzar su potencial global a largo plazo”.
Ted Baker podría convertirse en propiedad privada
Además, ABG, propietaria de Reebok y Juicy Couture, también dijo que cree que será un «buen custodio» de la marca y está «bien posicionado para acelerar su crecimiento y mejorar su valor».
El grupo agregó que Ted Baker es más adecuado para la propiedad privada, lo que podría facilitar la reestructuración para maximizar su potencial futuro.
De manera similar a su proceso con otras marcas adquiridas, ABG busca utilizar su red global para aumentar los ingresos en las categorías de mercadería, con la intención adicional de separar el negocio de Ted Baker en un holding de propiedad intelectual controlado por ABG y uno o más empresas que gestionan el comercio minorista. y operaciones mayoristas.
ABG también dijo que reconoció un potencial de crecimiento significativo para Ted Baker en América del Norte, donde el grupo posee el 50% de la empresa conjunta minorista y mayorista Sparc Group, y ABG dijo además que una asociación podría ser una opción futura.
Aunque la adquisición aún estará sujeta al cumplimiento de las condiciones, los dos esperan que el Esquema entre en vigencia en el cuarto trimestre de 2022.
