La querida marca de botas Dr. Martens trajo algo de alegría a los niveles comerciales en dificultades el último viernes de enero cuando lanzó su oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Valores de Londres. Aquí está todo lo que necesita saber sobre la segunda oferta pública inicial de moda de 2021.
«Estamos encantados con los fuertes niveles de interés, compromiso y apoyo de una selección de inversionistas institucionales de tan alta calidad», dijo el director ejecutivo Kenny Wilson en el anuncio del precio de oferta.
Vale la pena recordar que Permira, el propietario de la marca, ha estado explorando opciones para deshacerse de Dr. Martens desde mediados de 2019. El fondo de capital privado anunció su intención de lanzar Dr. Martens el 18 de enero. Después de la oferta pública inicial, Permira aún posee el 75% del capital del fabricante de botas.
Dr Martens cotiza en la Bolsa de Valores de Londres
- Dr Martens ha operado como empresa privada durante ocho años desde que Permira la adquirió por 300 millones de libras esterlinas.
- Los ingresos del grupo de la compañía aumentaron un 18% en los seis meses que terminaron el 30 de septiembre.
- Dr. Martens cotizará bajo el símbolo DOCS y cotizará en la Bolsa de Valores de Londres.
- La compañía fijó el precio de su oferta pública inicial entre 330 y 370 peniques cada uno. La cotización previa superó el rango anunciado y luego experimentó un aumento inmediato del 17% cuando el FTSE de Londres abrió en rojo.
- El precio de oferta de £ 3,70 (o $ 5,06) por acción significó que Dr Martens comenzó el día de negociación con una capitalización de mercado de alrededor de £ 3,7 mil millones.
- Se ofreció el 35 % del capital social emitido de Dr Martens, con un valor de oferta total de 1295 millones de libras esterlinas. Son 350 millones de acciones que entrarán en la oferta pública inicial, en su mayoría de IngreLux, una empresa con sede en Luxemburgo propiedad de fondos asesorados por el grupo de capital privado Permira.
- La participación de la familia Griggs, que vendió Dr Martens a Permira en 2013 pero retuvo una participación del 10%, tiene un valor de £129 millones de ganancias.
- La oferta pública inicial tuvo un exceso de suscripciones de 8 veces, lo que la convierte en la mayor oferta pública inicial del Reino Unido desde que la empresa de comercio electrónico THG recaudó 2400 millones de dólares en septiembre, según datos de Yahoo!Finance.
- La negociación regular de las acciones de Dr. Martens en la Bolsa de Valores de Londres comenzará el 3 de febrero, una vez que los inversores institucionales hayan tenido la oportunidad de invertir en la empresa.
- Si hay suficiente demanda, señalan los analistas que observan las acciones, los inversores de Dr. Martens tienen la opción de vender otros 52,5 millones de acciones, lo que pondría el 40 por ciento del capital social emitido de la compañía en manos públicas una vez que se complete la oferta pública inicial.
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Foto: Facebook de Dr. Martens
