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VIA Outlets capta 600 millones de euros en su emisión inaugural de bonos verdes

El operador europeo de centros comerciales VIA Outlets ha colocado con éxito la emisión de 600 millones de euros de bonos verdes sénior no garantizados a tasa fija con vencimiento en 2028.

Es el bono verde inaugural de VIA Outlets, que opera 11 centros outlet premium en nueve países europeos.

La emisión se suscribió en exceso seis veces y los fondos se utilizaron para pagar la mayor parte de la deuda pendiente y permitir que la compañía ejecute su estrategia de crecimiento en los próximos años.

«El nivel de sobresuscripción que recibimos subraya el reconocimiento de los inversores de la fortaleza de nuestro negocio y la importancia que le dan a la inversión sostenible», dijo el director financiero de VIA Outlets, Peter Stals, en un comunicado.

«La emisión mejora significativamente nuestro perfil de financiamiento y vencimiento, diversifica nuestra base de financiamiento y reduce nuestros costos nominales promedio de financiamiento en más de 50 puntos básicos a menos del 1,70 por ciento».

Paralelamente a los bonos, se firmó una línea de crédito revolvente de 100 millones de euros con un conjunto de bancos de relaciones.

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