Rothy’s, la marca de calzado sostenible digital, ha confirmado que Alpargatas, la marca brasileña de estilo de vida y propietaria de Havaianas, adquirirá el 49,9% del negocio en una transacción en dos etapas.
La inversión estratégica de Alpargatas incluirá una inversión de capital de US$200 millones seguida de una oferta para comprar aproximadamente US$275 millones de las acciones de Rothy de los accionistas existentes. Esto dará como resultado una valoración posterior a la inversión de mil millones de dólares para la marca de calzado con sede en San Francisco.
Los cofundadores de Rothy, Stephen Hawthornthwaite y Roth Martin, conservarán una participación accionaria significativa y seguirán supervisando las operaciones. Lightspeed Ventures y otros inversores existentes también seguirán manteniendo una «posición de capital significativa».
Esta inversión ayudará a Rothy’s a impulsar el crecimiento global y a expandir sus operaciones integradas verticalmente, ya que Alpargatas posee y opera seis fábricas en Brasil, mientras que Rothy’s posee y opera una fábrica de 300 000 pies cuadrados en Dongguan, China.
En un comunicado, Rothy’s dijo que si bien tiene una base de clientes de «rápido crecimiento» en los EE. UU., esta inversión lo ayudará a aumentar su alcance internacional, particularmente en Asia, Europa y Brasil.
Stephen Hawthornthwaite, cofundador y director ejecutivo de Rothy’s, dijo: “Fundamos Rothy’s con la creencia de que existe una mejor manera de hacer negocios y comienza poniendo al planeta ya su gente en primer lugar. En menos de una década, convertimos nuestro proyecto de pasión de dos hombres en una empresa exitosa, sostenible y profundamente innovadora, y redefinimos la categoría de calzado.
“Esta asociación con Alpargatas marca el comienzo de nuestro próximo capítulo de crecimiento y reafirma la fortaleza de nuestro modelo de negocio y el impulso del mercado. Con el respaldo financiero, la escala y la experiencia de Alpargatas, esperamos expandirnos rápidamente a los mercados globales, desarrollar nuestra presencia minorista física, avanzar en el desarrollo de productos y acelerar nuestro objetivo de lograr la fabricación circular para 2023”.
Rothy’s recibe «significativa inversión» de Alpargatas
Fundada en 2012, la misión de Rothy es crear un calzado con «estilo distintivo, comodidad excepcional y diseño sostenible». Para combatir la asombrosa cantidad de desechos inherentes a la industria del calzado, los cofundadores Hawthornthwaite y Martin convirtieron 100 millones de botellas de agua de plástico de un solo uso en zapatos lavables a máquina.
Como marca digital, Rothy’s actualmente genera el 98 % de sus ventas a través de canales en línea y ha construido una comunidad leal de más de dos millones de clientes desde que se expandió más allá del calzado de mujer hacia el de hombre y accesorios.
Roth Martin, cofundador y presidente de Rothy’s, dijo: «En Alpargatas, estamos encantados de haber encontrado un líder de la industria establecido con un rico legado, una escala y recursos extraordinarios, operaciones integradas verticalmente y un enfoque centrado en las personas, que se alinean claramente . con nuestros valores en Rothy’s.
“Muy pocas marcas de calzado entienden los desafíos y oportunidades únicos que presenta la propiedad de una fábrica, y Alpargatas escribió el libro de jugadas. Estamos seguros de que Alpargatas será un valioso socio de pensamiento para Rothy’s y esperamos trabajar juntos para demostrar que es posible administrar un negocio rentable a gran escala de manera sostenible y responsable».
Roberto Funari, director ejecutivo de Alpargatas, agregó: «Alpargatas ha creado una cartera de marcas deseables e hiperconectadas, incluida la marca de calzado de estilo de vida abierto más grande del mundo, con más de 260 millones de pares de chanclas vendidos anualmente en más de 130 países.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Rothy a nuestra cartera y admirar a los emprendedores y apasionados fundadores y al equipo de Rothy. Valoramos su negocio digital y su base de clientes leales y vemos esta asociación como una oportunidad importante para avanzar en nuestra estrategia global con mayor relevancia en el mercado norteamericano. Esperamos trabajar con Stephen, Roth y todo el equipo de Rothy para expandir la comunidad de la marca en todo el mundo a través de nuevos canales minoristas y de comercio electrónico».
Una vez completada la transacción, Funari y Stacey Brown, miembro independiente del directorio de Alpargatas, se unirán al directorio de Rothy, que se ampliará a nueve directores, incluidos cuatro puestos para Alpargatas.
